India vegyi és műtrágyaügyi minisztériuma elrendelte a Bureau of Indian Standards (BIS) minőségellenőrzésének végrehajtását az Indiába irányuló polipropilén (PP) és polivinil-klorid (PVC) importjára vonatkozóan, amely ez év augusztus 25-től lép hatályba.
A minisztérium az országos közlönyön keresztül közölte a bejelentést, de ez a legtöbb piaci szereplő számára nem okozott meglepetést, mivel az indiai Vegyipari és Petrolkémiai Minisztérium a BIS minőségi követelményeinek bevezetését javasolta még 2023 augusztusában a Kereskedelmi Világszervezet dokumentumai szerint. (WTO).
India a múlt hónapban kényszerítette ki a BIS minőségellenőrzések végrehajtását a polietilénre (PE), bizonyos minőségekre vonatkozó kivételekkel.
Dél-Koreában és Tajvanon, Kínában, a PE-t is gyártó nagy PVC-gyártók már a bejelentés előtt várták az új előírást, ami arra késztette őket, hogy BIS-tanúsítványért folyamodjanak PVC-re, miközben tavaly megkapták a PE-re vonatkozó BIS-tanúsítványt.
Szaúd-Arábiából, Dél-Koreából és Oroszországból származó PP-gyártók is kértek BIS-engedélyt a PP-re a PE-vel egyidejűleg.Egy vietnami PP-gyártó a bejelentés előtt BIS-licencet kért.De nem termel PE.
Folytatódik a kínai eredetű PP, PVC import?
A kínai PP és PVC gyártási kapacitások jelentős bővítése arra késztette az országot, hogy a PP és a PVC nettó exportőrévé váljon.Kína szintén nettó PVC-exportőrré vált 2021-ben, és 2023-ban elérte a 92 százalékos PP önellátást.
Az export kulcsfontosságú volt a további kínai termelés felszívásában és a piac egyensúlyának helyreállításában, mivel India a kínai PP és PVC szállítások fő célpontja.
A GTT legfrissebb adatai szerint India volt Kína legfontosabb felfüggesztett PVC (s-PVC) exportcélpontja 2023. január-november között, 1,01 millió tonnával hagyta el Kína partjait Indiába.Ez Kína teljes, 2,1 millió tonnás s-PVC-exportjának csaknem felét teszi ki 2023. január-november között.
Kína volt India első számú import-eredetű s-PVC rakománya is, amely India teljes, 2,27 millió tonnás importjának 34 százalékát tette ki 2023. január-november között. Ez többnyire folytatódott 2024-ben is, mivel a kínai szállítások költség-versenyképesebbek azokhoz képest. egyéb északkelet-ázsiai és délkelet-ázsiai eredetű.
Ez az erősség azonban nem ismétlődött meg a kínai eredetű PP Indiába irányuló behozatalában.A kínai eredetű PP-rakományok indiai behozatala mennyiségileg a 7. helyen áll, és a 2023. január-november között importált 1,63 millió tonna PP-nek mindössze 4 százalékát teszi ki.
Valószínű, hogy a kínai PP- és PVC-gyártók BIS-tanúsítványt fognak kérni, hogy folytathassák Indiába irányuló exportjukat, de az indiai vásárlók attól tartanak, hogy nem adják meg engedélyeiket.Két nagy kínai PE-gyártó kérte a BIS-tanúsítványt, de más külföldi gyártókkal ellentétben még nem kapta meg engedélyét.Hasonló tendenciák voltak megfigyelhetők más nyersanyagpiacokon is, az indiai piaci szereplők szerint a kínai gyártók a jelentkezés ellenére sem tudták megszerezni a BIS-engedélyeket.
Egyes piaci szereplők úgy érzik, hogy a PVC-re gyakorolt hatás durvább lesz, mivel az indiai vásárlók számára Kína volt a legfontosabb importforrás.Az indiai kereskedelmi minisztérium tavaly májusban kvótakorlátozást javasolt a PVC-behozatalra a 2 ppm-nél nagyobb vinil-klorid-monomer-tartalmú rakományok esetében, valószínűleg azért, hogy visszaszorítsa a kínai karbid-alapú PVC-importot Indiába.A minisztérium ajánlását még nem hajtották végre, egyes piaci szereplők arra számítanak, hogy ezek az intézkedések esetleg összekapcsolódnak a BIS PVC minőségellenőrzésével.
Az ilyen intézkedések természetesen károsak lennének a kínai PVC-ellátásra Indiába, és potenciálisan késleltetnék a termelési kapacitásokba való további beruházásokat, mivel a globális kereslet továbbra is gyenge.
Az USA-ból származó import csapást mérhet
A világ legtöbb jelentős PE-gyártója alig várja, hogy megszerezze a BIS-licenceket, hogy kihasználja az indiai kereslet meredek növekedését a jelentős infrastrukturális növekedés miatt.A fő kivétel az észak-amerikai termelők.
A BIS tanúsítási folyamat része megköveteli, hogy az indiai tisztviselők helyszíni üzemellenőrzést végezzenek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a gyártási folyamat megfelel-e a BIS követelményeinek.Sok észak-amerikai PE-gyártó ellenzi ezt, mert attól tartanak, hogy ez veszélyeztetheti a szabadalmaztatott gyártási folyamataikhoz kapcsolódó szellemi tulajdonokat.Hasonló aggályok merültek fel a PP és a PVC esetében is.
2023 novemberében és decemberében India volt az Egyesült Államok PVC-exportjának legfontosabb célországa, ami segített kiegyensúlyozni a globális PVC-kereslet visszaesését.India amerikai eredetű rakományimportja csaknem kétszerese Kanadának tavaly decemberben.
Az Egyesült Államok jelentős szerepet játszik India PP és PVC importpiacain is.Az Egyesült Államokból származó s-PVC rakományok mennyisége alapján az 5. helyen álltak 2023. január-november között, és a 2,27 millió tonna import 10 százalékát teszik ki.A PP-ben az Egyesült Államok a 7. helyen állt ugyanebben az időszakban, és az 1,63 millió tonna India importjának 2 százalékát tette ki.
Ha az amerikai gyártók nem kapnak BIS-tanúsítványt a PP-re és a PVC-re, elveszíthetik piaci részesedésüket Indiában, és potenciálisan új előre nem látott lehetőségeket kereshetnek az exportallokációkhoz, amikor a globális kereslet enyhül.
Kína-PVC export '23. jan.-nov. t
India-PVC import 23. jan.-nov. t
India PP import január-nov '23 t
Feladás időpontja: 2024.08.08