印度化学品和化肥部已下令对印度进口的聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）实施印度标准局（BIS）质量控制，自今年8月25日起生效。
该部通过国家公报宣布了这一消息，但大多数市场参与者对此并不感到意外，因为根据世界贸易组织的文件，印度化学品和石化部早在 2023 年 8 月就提议实施 BIS 质量要求（世贸组织）。
印度上个月强制实施了 BIS 对聚乙烯 (PE) 的质量控制，并对某些牌号进行了一些豁免。
韩国和中国台湾地区也生产 PE 的主要 PVC 生产商在公告发布之前预计将实施新的强制措施，促使他们在去年同时获得 PE 的 BIS 认证的同时申请 PVC 的 BIS 认证。
沙特阿拉伯、韩国和俄罗斯的PP生产商也与PE同时申请了BIS的PP许可证。一家越南 PP 生产商在公告发布前申请了 BIS 许可证。但它不生产PE。
中国原产PP、PVC进口会继续吗？
中国PP和PVC产能的大幅扩张促使中国成为PP和PVC的净出口国。中国也于2021年成为PVC净出口国，并于2023年实现PP自给率达到92%。
出口一直是吸收中国额外产量和重新平衡市场的关键，印度是中国 PP 和 PVC 供应的主要目的地。
根据最新的 GTT 数据，2023 年 1 月至 11 月期间，印度是中国最大的悬浮聚氯乙烯 (s-PVC) 出口目的地，有 101 万吨离开中国海岸前往印度。这几乎占2023年1月至11月中国约210万吨s-PVC出口总量的一半。
中国还是印度 s-PVC 货物的最大进口来源地，占印度 2023 年 1 月至 11 月 227 万吨进口总量的 34%。鉴于中国供应与其他国家相比更具成本竞争力，这种情况大部分持续到 2024 年。其他东北亚和东南亚起源。
但印度的中国原产聚丙烯进口并未复制这种优势。印度进口的中国原产PP货物按数量排名第七，仅占2023年1月至11月进口的163万吨PP的4%。
中国PP和PVC生产商很可能会申请BIS认证以继续向印度出口，但印度买家担心他们的许可证不会获得批准。与其他外国生产商不同，中国两家主要的 PE 生产商已申请 BIS 认证，但尚未获得许可证。印度市场参与者表示，其他大宗商品市场也出现了类似的趋势，中国生产商尽管提出了申请，但仍无法获得 BIS 许可证。
一些市场参与者认为，由于中国一直是印度买家的最大进口来源地，PVC受到的影响将会更加严重。印度商务部去年5月建议对残留氯乙烯单体含量超过百万分之二(ppm)的PVC货物实行配额限制，此举可能是为了限制印度从中国进口碳化物PVC。该部的建议尚未实施，一些市场参与者预计此类措施可能会与 BIS 对 PVC 的质量控制相结合。
这些措施当然会不利于中国对印度的PVC供应，由于全球需求仍然低迷，可能会推迟对产能的进一步投资。
美国原产进口可能会受到打击
全球大多数主要 PE 生产商都渴望获得 BIS 许可证，以利用印度因基础设施建设而导致需求急剧增长的机会。一个主要的例外是北美生产商。
BIS 认证流程的一部分要求印度官员进行现场工厂检查，以确定生产过程符合 BIS 的要求。许多北美聚乙烯生产商反对这一做法，因为担心这可能会损害与其专有生产工艺相关的知识产权。PP 和 PVC 也出现了类似的担忧。
2023年11月和2023年12月，印度是美国最大的PVC出口目的地，这有助于平衡全球PVC需求的下降。印度去年 12 月进口的美国货物几乎是加拿大进口量的两倍。
美国在印度的PP和PVC进口市场中也发挥着重要作用。2023年1月至11月，原产于美国的s-PVC货物数量排名第五，占227万吨进口量的10%。在PP方面，美国同期排名第七，占印度163万吨进口量的2%。
如果美国生产商未获得 PP 和 PVC 的 BIS 认证，他们可能会失去在印度的市场份额，并可能在全球需求疲软时寻找新的出口分配应急方案。
2023年1-11月中国PVC出口量
印度PVC进口量23年1-11月吨
印度PP进口量23年1-11月吨
发布时间：2024年3月8日