Міністэрства хімічных рэчываў і ўгнаенняў Індыі распарадзілася аб увядзенні Бюро індыйскіх стандартаў (BIS) кантролю якасці імпарту поліпрапілена (ПП) і полівінілхларыду (ПВХ) у Індыю з 25 жніўня гэтага года.
Міністэрства зрабіла аб'яву праз нацыянальны бюлетэнь, але гэта не стала нечаканасцю для большасці ўдзельнікаў рынку, паколькі Дэпартамент хімічнай і нафтахімічнай прамысловасці Індыі прапанаваў увесці патрабаванні да якасці BIS яшчэ ў жніўні 2023 года, згодна з дакументамі Сусветнай гандлёвай арганізацыі. (СГА).
У мінулым месяцы Індыя ўвяла кантроль якасці BIS для поліэтылену (ПЭ) з некаторымі выключэннямі для некаторых марак.
Буйныя вытворцы ПВХ у Паўднёвай Карэі і на Тайвані (Кітай), якія таксама вырабляюць ПЭ, чакалі новага ўвядзення напярэдадні аб'явы, што прымусіла іх падаць заяўку на сертыфікацыю BIS для ПВХ і адначасова атрымаць сертыфікацыю BIS для ПЭ ў мінулым годзе.
Вытворцы ПП з Саудаўскай Аравіі, Паўднёвай Карэі і Расіі таксама падалі заяўкі на ліцэнзіі BIS на ПП адначасова з ПЭ.В'етнамскі вытворца ПП падаў заяўку на ліцэнзію BIS напярэдадні аб'явы.Але ён не вырабляе ПЭ.
Ці працягнецца імпарт ПП і ПВХ кітайскага паходжання?
Значнае пашырэнне кітайскіх вытворчых магутнасцей ПП і ПВХ прывяло да таго, што краіна стала чыстым экспарцёрам як ПП, так і ПВХ.У 2021 годзе Кітай таксама стаў чыстым экспарцёрам ПВХ, а ў 2023 годзе дасягнуў паказчыка самазабеспячэння ПП у 92 працэнты.
Экспарт быў ключавым у паглынанні дадатковай вытворчасці ў Кітаі і аднаўленні балансу на рынку, прычым Індыя з'яўляецца асноўным пунктам прызначэння кітайскіх паставак ПП і ПВХ.
Паводле апошніх даных GTT, у студзені-лістападзе 2023 г. Індыя была галоўным пунктам экспарту ў Кітай падвеснага ПВХ (s-PVC), прычым 1,01 млн т пакінулі бераг Кітая ў Індыю.Гэта складае амаль палову агульнага экспарту кітайскага ПВХ, які склаў каля 2,1 млн т за студзень-лістапад 2023 г.
Кітай таксама быў галоўнай краінай імпарту ў Індыю для грузаў з ПВХ, складаючы 34% ад агульнага імпарту Індыі ў 2,27 млн т за студзень-лістапад 2023 г. Гэта працягвалася ў асноўным у 2024 г., улічваючы, што кітайскія пастаўкі больш канкурэнтаздольныя ў параўнанні з тымі ж краінамі. іншага паходжання з паўночна-ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Азіі.
Але гэтая сіла не была прайграна ў імпарце ПП кітайскага паходжання ў Індыю.Індыйскі імпарт грузаў ПП кітайскага паходжання займае 7-е месца па колькасці, складаючы толькі 4% з 1,63 млн т ПП, імпартаваных за студзень-лістапад 2023 г.
Цалкам верагодна, што кітайскія вытворцы ПП і ПВХ пададуць заяўку на сертыфікацыю BIS, каб працягваць экспарт у Індыю, але індыйскія пакупнікі занепакоеныя тым, што іх ліцэнзіі не будуць выдадзены.Два буйных кітайскіх вытворцы ПЭ падалі заяўкі на сертыфікацыю BIS, але яшчэ не атрымалі ліцэнзіі, у адрозненне ад іншых замежных вытворцаў.Падобныя тэндэнцыі назіраліся і на іншых сыравінных рынках: па словах удзельнікаў індыйскага рынку, кітайскія вытворцы не змаглі атрымаць ліцэнзіі BIS, нягледзячы на заяўку.
Некаторыя ўдзельнікі рынку лічаць, што ўздзеянне будзе мацней на ПВХ, паколькі Кітай з'яўляецца галоўным краінай імпарту для індыйскіх пакупнікоў.Міністэрства гандлю Індыі ў траўні мінулага года рэкамендавала абмежаваць квоты на імпарт ПВХ для грузаў з рэшткавым утрыманнем мономера вінілхларыду, якое перавышае 2 часткі на мільён (праміле), магчыма, каб абмежаваць кітайскі імпарт ПВХ на аснове карбіду ў Індыю.Рэкамендацыі міністэрства яшчэ не выкананы, і некаторыя ўдзельнікі рынку чакаюць, што такія меры патэнцыйна будуць звязаны з кантролем якасці ПВХ BIS.
Такія меры, вядома, нанясуць шкоду пастаўкам кітайскага ПВХ у Індыю, патэнцыйна затрымліваючы далейшыя інвестыцыі ў вытворчыя магутнасці, паколькі сусветны попыт застаецца цьмяным.
Імпарт з ЗША можа пацярпець удар
Большасць буйных вытворцаў ПЭ ў свеце імкнуцца атрымаць ліцэнзіі BIS, каб атрымаць выгаду з рэзкага росту індыйскага попыту з-за значнага росту інфраструктуры.Галоўнае выключэнне - паўночнаамерыканскія вытворцы.
Частка працэсу сертыфікацыі BIS патрабуе ад індыйскіх чыноўнікаў правесці інспекцыю завода на месцы, каб пераканацца, што вытворчы працэс адпавядае патрабаванням BIS.Многія паўночнаамерыканскія вытворцы ПЭ супраць гэтага з-за асцярогі, што гэта можа паставіць пад пагрозу інтэлектуальную ўласнасць, звязаную з іх уласнымі вытворчымі працэсамі.Падобныя праблемы ўзніклі ў дачыненні да ПП і ПВХ.
У лістападзе і снежні 2023 года Індыя была галоўным краінай экспарту ПВХ у ЗША, што дапамагло збалансаваць падзенне сусветнага попыту на ПВХ.Імпарт грузаў амерыканскага паходжання ў Індыю быў амаль удвая большы, чым у Канадзе ў снежні мінулага года.
ЗША таксама гуляюць важную ролю на рынках імпарту ПП і ПВХ Індыі.Грузы амерыканскага паходжання з ПВХ занялі 5-е месца па колькасці ў студзені-лістападзе 2023 года, склаўшы 10 працэнтаў з імпартаваных 2,27 млн т.У PP ЗША займалі 7-е месца за той жа перыяд, складаючы 2% з 1,63 млн т, імпартаваных Індыяй.
Калі амерыканскія вытворцы не атрымаюць сертыфікацыю BIS для ПП і ПВХ, яны могуць страціць долю рынку ў Індыі і патэнцыйна шукаць новыя непрадбачаныя магчымасці для размеркавання экспарту, калі сусветны попыт знізіцца.
Кітайскі экспарт ПВХ у студзені-лістападзе 23 т
Індыйскі ПВХ імпартуе студзень-лістапад 23 т
Індыя ПП імпартуе студзень-лістапад 23 т
Час публікацыі: 8 сакавіка 2024 г