El ministeri de productes químics i fertilitzants de l'Índia ha ordenat la implementació dels controls de qualitat de l'Oficina d'Estàndards Índies (BIS) sobre les importacions de polipropilè (PP) i clorur de polivinil (PVC) a l'Índia, a partir del 25 d'agost d'aquest any.
El ministeri va fer l'anunci a través del diari nacional, però no va sorprendre la majoria dels participants del mercat, ja que el Departament de Química i Petroquímica de l'Índia va proposar la imposició dels requisits de qualitat del BIS l'agost de 2023, segons documents de l'Organització Mundial del Comerç. (OMC).
L'Índia va fer complir la implementació dels controls de qualitat BIS sobre polietilè (PE) el mes passat, amb algunes exempcions per a determinades qualitats.
Els principals productors de PVC de Corea del Sud i Taiwan, Xina, que també produeixen PE, esperaven la nova imposició abans de l'anunci, fet que els va impulsar a sol·licitar la certificació BIS per a PVC alhora que van rebre la certificació BIS per a PE l'any passat.
Els productors de PP d'Aràbia Saudita, Corea del Sud i Rússia també van sol·licitar llicències BIS per a PP simultàniament amb PE.Un productor de PP vietnamita va sol·licitar una llicència BIS abans de l'anunci.Però no produeix PE.
Continuaran les importacions de PP i PVC d'origen xinès?
Les grans expansions de les capacitats de producció xineses de PP i PVC han fet que el país es converteixi en un exportador net tant de PP com de PVC.La Xina també es va convertir en un exportador net de PVC el 2021 i va assolir una autosuficiència de PP del 92% el 2023.
Les exportacions han estat clau per absorbir la producció addicional a la Xina i reequilibrar el mercat, sent l'Índia una destinació important per als subministraments xinesos de PP i PVC.
L'Índia va ser la principal destinació d'exportació de PVC de suspensió (s-PVC) de la Xina durant el gener-novembre del 2023, amb 1,01 milions de t que van sortir de les costes de la Xina per dirigir-se a l'Índia, segons les últimes dades de GTT.Això representa gairebé la meitat de les exportacions totals de s-PVC de la Xina d'uns 2,1 milions de t entre gener i novembre del 2023.
La Xina també va ser el principal origen d'importació de l'Índia per a les càrregues de PVC s, i va representar el 34% de les importacions totals de l'Índia de 2,27 milions de t entre gener i novembre de 2023. Això ha continuat principalment el 2024, atès que els subministraments xinesos són més competitius en costos en comparació amb els d'altres orígens del nord-est asiàtic i del sud-est asiàtic.
Però aquesta força no es va reproduir en les importacions de PP d'origen xinès a l'Índia.Les importacions índies de càrregues de PP d'origen xinès van ocupar el setè lloc per quantitat, representant només el 4% dels 1,63 milions de t de PP importats entre gener i novembre de 2023.
És probable que els productors xinesos de PP i PVC sol·licitin la certificació BIS per continuar exportant a l'Índia, però als compradors indis els preocupa que no se'ls concedeixin les llicències.Dos grans productors xinesos de PE han sol·licitat la certificació BIS, però encara no han rebut les seves llicències, a diferència d'altres productors estrangers.Es van observar tendències similars en altres mercats de matèries primeres, i els productors xinesos no van poder obtenir les llicències de BIS tot i sol·licitar-los, segons els participants del mercat indi.
Alguns participants del mercat creuen que l'impacte serà més dur sobre el PVC, ja que la Xina ha estat el principal origen d'importació per als compradors indis.El ministeri de Comerç de l'Índia va recomanar el maig passat restriccions de quota a les importacions de PVC per a càrregues amb un contingut de monòmer de clorur de vinil residual superior a 2 parts per milió (ppm), possiblement per frenar les importacions de PVC a base de carbur de la Xina a l'Índia.La recomanació del ministeri encara s'ha d'implementar, i alguns participants del mercat esperen que aquestes mesures puguin relacionar-se amb els controls de qualitat del BIS sobre PVC.
Per descomptat, aquestes mesures serien perjudicials per al subministrament de PVC de la Xina a l'Índia, la qual cosa podria retardar més inversions en capacitats de producció, ja que la demanda mundial continua sent poc brillant.
Les importacions d'origen nord-americà podrien patir un cop
La majoria dels principals productors de PE a nivell mundial estan ansiosos d'obtenir llicències BIS per capitalitzar un fort augment de la demanda índia a causa del gran creixement de la infraestructura.Una gran excepció són els productors nord-americans.
Una part del procés de certificació de BIS requereix que els funcionaris indis realitzin una inspecció de la planta in situ per comprovar que el procés de producció està a l'alçada dels requisits de BIS.Molts productors de PE nord-americans estan en contra d'això per la preocupació que podria comprometre les propietats intel·lectuals associades als seus processos de producció propietaris.Han sorgit preocupacions similars pel PP i el PVC.
L'Índia va ser la principal destinació d'exportació de PVC dels EUA al novembre i desembre de 2023, cosa que va ajudar a equilibrar una caiguda de la demanda mundial de PVC.Les importacions de l'Índia de càrregues d'origen nord-americà van ser gairebé el doble que les del Canadà el desembre passat.
Els EUA també tenen un paper important en els mercats d'importació de PP i PVC de l'Índia.Les càrregues s-PVC d'origen nord-americà van ocupar el cinquè lloc per quantitat entre gener i novembre de 2023, representant el 10% dels 2,27 milions de t importades.A PP, els EUA van ocupar el setè lloc durant el mateix període, representant el 2% dels 1,63 milions de t Índies importades.
Si els productors nord-americans no obtenen la certificació BIS per a PP i PVC, podrien perdre quota de mercat a l'Índia i potencialment buscar noves contingències per a les assignacions d'exportació quan la demanda global es suavitzi.
Exportacions de PVC de la Xina Gen-Nov '23 t
Importacions de PVC de l'Índia Gen-Nov '23 t
Índia PP importa Gen-Nov '23 t
Hora de publicació: 08-mar-2024